Tendance du véhicule électrique en Europe, constructeurs, réglementation, mobilité verte…

En cette rentrée de septembre, nous avons décidé de faire un état des lieux de la tendance électrique pour le secteur automobile en Europe en passant par le diesel, la réglementation, le marché sur les 8 premiers mois et ce que prévoient les constructeurs à horizon 2030 afin d’anticiper la mobilité de demain. 

Le diesel Vs le tout électrique :

En France, compte tenu des réglementations à venir et des restrictions déjà en vigueur (ex : ZFE) les ventes de véhicules diesel neufs ne cessent de baisser.  À titre d’exemple, les ventes de véhicules diesel neufs pour le seul mois de juillet 2021 ont représenté 22 % des transactions, selon le Cabinet AAA Data. Paradoxalement les ventes de véhicules électriques, après avoir augmenté fortement, semblent atteindre un premier plafond, le véhicule thermique restant toujours le préféré des français et européens. Nous en parlions dans l’un de nos articles, les coûts de fabrication, de recyclage mais aussi les prix à l’achat et les bornes de recharge encore trop peu présentes restent des nombreuse entraves au déploiement du véhicule électrique et ceci malgré la réglementation qui poussent consommateurs et constructeurs à abandonner le thermique.

En ce qui concerne les bornes de recharge, à titre indicatif, le top 5 des pays avec le plus de chargeurs aux 100 kilomètres (source ACEA) est :

• Pays-Bas (47,5)
• Luxembourgeois (34,5)
• Allemagne (19,4)
• Portugal (14,9)
• Autriche (6.1)

La France elle, compte 4,1 chargeurs aux 100km.

L’essence, bien que représentant encore 42 % des immatriculations connait également des revers avec les prix du carburant ayant pris +20% depuis 2020 en France.

En revanche, les modèles dits moins polluants, comme les véhicules hybrides, micro-hybrides, hybrides rechargeables et 100 % électriques, profitent de la réglementation en vigueur sur le climat pour décoller, ainsi le marché du neuf atteint à présent plus de 32 % d’adhésion.

La réglementation sur le thermique, les coûts du carburant… entraîne un net désintérêt pour le diesel qui néanmoins n’est pas prêt de disparaître totalement et laisse encore de beaux jours au gazole.

Côté acheteurs, on dénote une réticence envers les technologies électrifiées jugées pas assez fiables mais surtout trop chères. Ils restent encore très nombreux à s’orienter vers le véhicule diesel puisque les ventes de véhicules d’occasion diesel représentaient 55% du total des ventes de véhicules d’occasion en juillet 2021. Un marché de l’occasion porteur et réceptif où depuis 2021 il s’est vendu jusqu’à 3 fois plus de modèles.

Véhicule thermique Vs Electrique : réglementation :

La réglementation française et plus précisément la Loi Climat du 24 juillet 2021 vise à inciter les acheteurs à s’orienter vers des véhicules dits « propres » et électrifiés.

Parallèlement, la Commission européenne a décrété la fin de la commercialisation des véhicules thermiques neufs à partir de 2035.

La Loi Climat publiée au JO le 24 juillet 2021 prévoit :

• La Fin de la publicité pour les produits polluants : toute publicité ou communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant, pour le consommateur, l’effet de ce malus, est interdite. En cas de non-respect de l’obligation de faire figurer un message encourageant l’usage des mobilités actives (covoiturage, transport en commun, etc.) sur les publicités en faveur des véhicules terrestres à moteur, il est désormais prévu une amende d’un montant de 50 000 € par diffusion.

• Favoriser la mise à disposition de pièces détachées : A compter du 1er janvier 2024, pour favoriser la mise à disposition de pièces détachées de véhicules hors d’usage, les ferrailleurs, garagistes, etc. vont devoir assurer la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention. A partir de 2023, les constructeurs automobiles ne seront plus les seuls à pouvoir commercialiser les ailes, capot, pare-chocs, pare-brise ou rétroviseurs d’une voiture. La loi Climat va permettre aux équipementiers de progressivement les concurrencer.

• Plus de bornes de recharge électrique : mise à disposition ou l’obligation de création de bornes dans les copropriétés, le soutien au raccordement des bornes au réseau électrique… L’article 28 « prévoit d’expérimenter pour trois ans la mise en place de voies réservées à certaines catégories de véhicules, comme les transports collectifs, les véhicules utilisés pour le covoiturage, ou les véhicules à très faibles émissions, sur les autoroutes et routes express du réseau routier national et du réseau routier départemental desservant les zones à faibles émissions mobilité ».

• Fin de la vente de véhicules thermiques: la fin de la vente des véhicules particuliers neufs émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP (ou 95 g/km en NEDC), d’ici le 1er janvier 2030. Les véhicules émettant plus que ce seuil pourront représenter au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves, précise l’article 25. La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles est également annoncée d’ici 2040.

• Officialisation des ZFE-m : Instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

Le marché du véhicule électrique en Europe au premier semestre 2021:

Au cours du premier semestre 2021, les immatriculations de voitures électriques ont fortement progressé dans l’Union européenne.  Ainsi on notera que la part de marché des véhicules électriques à batterie est passée  de 3,5 % au deuxième trimestre 2020 à 7,5 % sur les 6 premiers mois de l’année là où les hybrides rechargeables représentaient 8,4 % de toutes les voitures neuves vendues.

La répartition par type de carburants au niveau des voitures neuves est la suivante sur le premier semestre 2021 :

• Batterie électrique 7,5%
• Hybride 19,3%,
• Essence 41,8%

Sur les 6 premiers mois de 2021, les immatriculations de groupes motopropulseurs essence et diesel ont augmenté dans l’UE (de 25,3 % et 7,8 % respectivement). Par conséquence, le diesel détient toujours une part de marché de 20,4 %, contre 29,4 % au deuxième trimestre 2020. En parallèle, la part de marché des voitures à essence s’est contractée de 10 points de pourcentage (de 51,9 % en avril à juin 2020 à 41,8 % cette année).

Pour ce qui des du véhicule électrique, les véhicules électriques à batterie (VEB) ont quant à eux  augmenté de 231,6%, atteignant 210 298 voitures grâce à l’Espagne et l’Allemagne qui respectivement représentent à eux deux pour l’Espagne  une hausse de +372,7 % et pour l’Allemagne + 357,0 %

Concernant les  véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) c’est encore plus impressionnant pour le premier semestre 2021 avec une hausse de 255,8%  des immatriculations soit 235 730 unités. D’ailleurs nos voisins Italiens figurent sur ce segment parmi les marchés avec la forte croissance comptant 21 647 voitures rechargeables immatriculées d’avril à juin, soit une augmentation de 659,3 % en glissement annuel.

Les trois autres principaux marchés de l’UE ont également enregistré des gains impressionnants dans le segment PHEV jusqu’à présent cette année : l’Espagne (+430,3%), la France (+276,4%) et l’Allemagne (+269,9%).

Soyons tout de même relatifs sur ces chiffes qui bien qu’impressionnants ne représentent même pas un tiers du marché des véhicules immatriculés en Europe.

Les véhicules électriques hybrides (VEH) représentent 541 162 unités vendues dans l’UE. Presque tous les marchés de l’UE ont enregistré des gains en pourcentage à deux, voire à trois chiffres au cours de cette période permettant les immatriculations hybrides de croitre de 213,5 % par rapport à il y a un an.

La demande de véhicules au gaz naturel (GNV) dans l’Union européenne a elle augmenté de 41,8% à 13 497 unités au cours du deuxième trimestre, l’Italie représentant a elle seule 75% des ventes de l’UE dans ce segment.

Les immatriculations de voitures fonctionnant au GPL ont plus que doublé (+134,1%) pour totaliser 59 363 unités, stimulées par une solide performance en Italie (+89,5%) et en France (+266,0%), les deux plus grands marchés de l’UE pour les voitures au GPL.

Face à une telle croissance, les constructeurs mettent en place des plans pour proposer une industrie verte et répondre à la législation en cours

Les acteurs majeurs de la construction en Europe vers une « Green mobility » et l’arrivée d nouveau constructeur chinois bien décidé à pénétrer le marché Européen :

5 grands acteurs ont dévoilé leur plan stratégique pour promouvoir la mobilité de demain avec à échéance 2030 plus de véhicule thermique vendu :

Le plan « New Auto » de Volkswagen pour 2030 :

• Devenir l’une des cinq premières marques vendues en Europe
• Devenir le premier constructeur généraliste européen en Inde
• Devenir le premier constructeur généraliste européen
• Devenir le premier constructeur généraliste européen en Afrique du Nord.
• Lancer au moins trois modèles 100% électriques supplémentaires avant 2025.

Le plan du Groupe Stellantis à 2030 :

• 70% de ventes de véhicules légers (VP+VUL) électriques à batteries (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) en 2030
• Trois gigafactories
• 4 nouvelles plateformes
• Lancement à partir de 2024 deux nouvelles chimies de batterie

Le plan du Groupe Renault d’ici 2030 :

• 90% de véhicules électrifiés : 65% de véhicules full hybrides (FHEV) et plug-in electrics (PHEV+BEV) en 2025.
• Deux gigafactories prévues en France : l’une en 2024 et l’autre en 2026.
• Deux plateformes  pour les nouvelles gammes de voitures électriques

Le plan Mercedes pour 2030 :

• Devenir une marque 100% électrique à partir de 2030.
• Trois plateformes modulaires à partir de 2025
• Huit gigafactories à travers le monde pour une capacité de batteries de 200 GWh
• Une proposition électrifiée (BEV ou PHEV) à chaque niveau de gamme dès 2022

Le plan du Chinois Xiaopeng qui débarque en Europe :

• Le Xpeng G3 100% électrique commercialisé depuis 2018 en Chine débarque aujourd’hui en Europe
• Le Xpeng G3 est un SUV de segment C de 4,45 m de long
• Le modèle chinois est équipé d’une batterie CATL de 66 kWh
• Un prix de vente compétitif pour le Xpeng G3 permettant une meilleure pénétration du marché Européen

Vous l’aurez compris, les constructeurs rivalisent d’innovations pour respecter la réglementation mais également pour offrir des solutions environnementales à la mobilité de demain.

D’ailleurs chez SNECI, nous accompagnons déjà un certains nombres de ces acteurs au quotidien à travers notre expertise technique dédiée dans 45 pays grâce à nos 450 experts.

Une expertise technique, agile et efficient à l’international :

Notre expertise s’articule autour de deux axes :

• L’amélioration de la performance industrielle: ou comment accompagner nos clients dans l’industrie 4.0 de demain à travers de la gestion de projets, de la qualité, de la formation, de l’achat et de la logistique, des opérations de tri et retouche… mais aussi du Monozukuri.

• Le développement commercial : nos équipes accompagnent constructeurs et fournisseurs à trouver les meilleurs partenaires partout dans le monde pour tous vos besoins. Conseils en stratégie, étude de marché, développement commercial, accompagnement sur du financement…

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