Корона вирус и автомобильный рынок: каковы последствия?

Несмотря на подавляющую неопределенность, SNECI оценила общее влияние кризиса COVID-19 на автомобильный рынок в 2020 году. Эти прогнозы отражают наши личные взгляды, основанные на текущей ситуации.

Влияние нового корона вируса на автомобильный рынок Китая

Китайский авторынок первым испытал негативные экономические последствия пандемии. В первые два месяца 2020 года продажи автомобилей снизились на 42%. В марте продажи, вероятно, снизились еще на 25%, поскольку покупатели все еще не вернулись в выставочные залы. К концу первого триместра продажи упадут на 36%.

Тем не менее, рынок может быстро восстановиться в ближайшие несколько месяцев. Недавние опросы показали, что китайские потребители рассматривают возможность покупки автомобиля, чтобы избежать использования общественного транспорта, такси или услуг такси, поскольку они по-прежнему обеспокоены этим вирусом.

Самая большая проблема для Китая сейчас подобно той, с которой Европа столкнулась всего месяц назад: потенциальные сбои производственных линий автопроизводителей. Поскольку автомобильная цепочка поставок глобализирована, а большинство индустриальных стран в настоящее время заблокированы, поставщики за пределами Китая не могут поставлять детали за рубеж. Даже тот факт, что коэффициент локализации в Китае превышает 95%, не предотвращает его сбои. Необходимость только одной недостающей детали от поставщика Уровня 1 или даже Уровня 2, способна остановить производство автопроизводителя или всю отрасль (вспомните Renesas в Японии в 2011 году).

Поэтому мы считаем, что китайский автомобильный рынок в 2020 году сократится на 12%, почти на 3 миллиона автомобилей, но это при условии, что поставщики за пределами Китая возобновят свое производство к концу апреля.

Как повлияет корона вирус на автомобильный рынок Европы

Европейский автомобильный рынок уже столкнулся с рядом проблем в начале 2020 года, в связи с новым законодательством с очень строгими нормами по выбросам CO2 (95 г / км, что примерно на 20% меньше, чем в прошлом году).

Автомобильный рынок в Европе упал еще до появления COVID-19, при этом количество регистраций за первые два месяца сократилось на 7,4%. В марте продажи, сократились на две трети. С остановкой всех автопроизводителей со второй половины марта, потенциальной остановкой заводов по крайней мере до 20 апреля и блокировками по всей стране до конца месяца, апрельские результаты автомобильного рынка будут еще ниже.

Даже если заводы автопроизводителей будут перезапущены к концу апреля, они не смогут сразу начать работать на полную мощность, так как перезапуск полной цепочки поставок является сложной задачей. Кроме того, рабочие процедуры на заводах должны быть адаптированы к санитарным ограничениям, таким как расстояние между работниками в один метр и дезинфекция деталей.

Мы также должны помнить, что локдаун по всему Китаю длился всего 6 недель. Ухань, эпицентр пандемии, был исключением, с 11-недельным карантином. Для Европы мы прогнозируем, что локдаун будет еще более длительным, поскольку правительства слишком долго ждали, прежде чем принимать жесткие меры.

Таким образом, экономика в целом получит более весомый удар в Европе, чем в Китае. Большинство экспертов прогнозируют 5% -ный спад в Европе в 2020 году по сравнению с 3-3,5% -ным ростом в Китае в этом году.

В результате покупатели отложат свои покупки автомобилей в 2020 году, а шок предложения будет сопровождаться еще большим шоком спроса.

Учитывая, что 2020 год достаточно сложный год (сокращение рынка на 5% было бы хорошим показателем до того, как разразился кризис COVID-19) и что дополнительные потери в производстве в марте, апреле и мае составят около 10%, мы предполагаем, как минимум 15-процентное снижение продаж автомобилей в этом году. Принимая во внимание шок спроса и предстоящий спад, мы считаем, что рынок потеряет на 10–15% больше, что приведет к общему снижению на 25–30% по сравнению с 2019 годом и к потере от 5 до 6 миллионов автомобилей в год.

При рассмотрении каждого автопроизводителя в отдельности, мы можем предположить, что компании с крупным производством в наиболее пострадавших странах (Италия и Испания) будут наиболее уязвимы. К таким компаниям относятся Fiat, крупнейший производитель автомобилей в Италии, Ford с 40% европейского производства в Испании и Renault-Nissan и PSA, причем около 30% их европейского производства в Испании. Конечно, этот анализ первого уровня не учитывает конкретные коммерческие успехи каждого бренда. Например, PSA в настоящее время демонстрирует очень высокий спрос на свои новые автомобили 208 и 2008 года.

Влияние корона вируса на производство и продажи автомобилей в Северной Америке

Северная Америка была последним регионом, затронутым корона вирусом, но и она смогла сдержать его больше, чем большинство, что привело к более чем 300 000 случаев в США в начале апреля (в то время как регистрация автомобилей в США составляют более 85% продаж автомобилей в Северной Америке). Кроме того, есть много прогнозов, утверждающих, что к концу апреля число случаев COVID-19 превысит 1 миллион в США.

Несмотря на то, что североамериканский рынок лучше противостоял пандемии в первом квартале по сравнению с Европой или Китаем (продажи сократились менее чем на 5%), вирус определенно повлияет на результаты за весь год.

Сейчас трудно оценить, в какой степени корона вирус повлиять на автомобильную промышленность Северной Америки. Однако, если мы посмотрим на кризис 2008-2009 гг., автомобильный рынок здесь особенно сильно пострадал, отчасти из-за более низкого уровня социальной защиты по сравнению с Европой.

Следовательно, мы считаем, что автомобильный рынок в Северной Америке резко сократится в течение следующих нескольких месяцев, несмотря на то, что автопроизводители продвигают финансирование с нулевым процентом на срок до семи лет. Мы прогнозируем, что в 2020 году рынок сократится на 25-30%, что приведет к потере от 4 до 5 миллионов автомобилей за год.

Глобальное влияние корона вируса на автомобильную промышленность

Мы подробно рассмотрели три основных автомобильных рынка по всему миру. Если мы расширим прогноз для рынка в глобальном масштабе, мы получим сокращение на 19 миллионов автомобилей (примерно с 89 миллионов до 70 миллионов автомобилей), что представляет собой снижение на 21% по сравнению с 2019 годом. Это основано на нескольких предположениях, полученных из сегодняшних данных, но, к сожалению, мы вполне уверены, что цифра не будет особо отличаться от этого числа.

Чего ожидать в 2021 году?

Несмотря на то, что 2021 год кажется далеким, автопроизводителям и поставщикам сегодня необходимо понять, как автомобильная промышленность придет в норму и какие структурные изменения принесет кризис корона вируса на рынок. В рамках нашего подразделения по стратегии и изучению рынка мы разработали несколько сценариев, которые учитывают различные гипотезы. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите узнать больше о прогнозах на 2021 год в автомобильной промышленности.